6 ноября 2020
Трамп – жжёт, а рынок остановился на сопротивлении



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Трамп – жжёт, а рынок остановился на сопротивлении
Рынок. Американские фондовые индексы заметно выросли в четверг, завершив в плюсе четвертую сессию подряд, и могут продемонстрировать максимальный недельный рост с апреля. Инвесторы надеются, что в ближайшее время будет определен исход президентских выборов и выборов в Конгресс США.
В данный момент продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Дональд Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.
"Бычьи" настроения на фондовом рынке могут быть обусловлены перспективой сохранения разделенного Конгресса, говорят аналитики. Возможное удержание республиканцами контроля над Сенатом позволяет надеяться на отсутствие серьезных изменений в законодательстве, которые могут отрицательно сказаться на прибыли компаний.
Выборы в США отодвинули на второй план очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 4-5 ноября. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности. Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC.
Данные министерства труда США, обнародованные в четверг, показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 7 тыс., до 751 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 758 тыс., а не 751 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 732 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.
Производительность труда в США в третьем квартале увеличилась на 4,9%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США упала на 8,9%, что стало наиболее значительным снижением с января-марта 2009 года. Эксперты в среднем ожидали роста производительности труда на 5,6% и сокращения стоимости рабочей силы на 11,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.
В лидерах роста в четверг оказались акции технологического сектора. Для крупных технологических компаний сценарий разделенного Конгресса одновременно снимает угрозы повышения корпоративного налога и усиления торговой войны с Китаем, пишет CNBC.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,95%, индекс S&P 500 +1,95%, а индекс Nasdaq +2,59%.

Корпоратив. Количество подорожавших бумаг на NYSE в пять с лишним раз превысило количество закрывшихся в минусе – 2422 против 466. Лучше всего росли бумаги сырьевых, технологических и промышленных секторов. Впрочем, рост наблюдался по всему отраслевому спектру: в лидерах роста в составе DJIA и химический концерн Dow (+5,43%), и машиностроительный гигант Caterpillar (+5,06%) и финансовый холдинг JPMorgan (+4,09%).
В технологическом секторе рост показали и Microsoft (+3,19%), и Apple (+3,55%), и Amazon (+2,49%). Акции Applied Materials подскочили в цене на 7,85%. В лидерах роста – бумаги Qualcomm Inc., взлетевшие на 12,75%. Квартальные результаты компании превзошли ожидания рынка на фоне высокого спроса на устройства 5G.
Отчетность промышленных секторов также добавила энтузиазма. Золотодобывающая компания Barrick Gold сообщила о рекордном росте выручки на фоне роста золота, и стоимость акций взлетела на 6,93%. General Motors Company отчиталась о прибыли в третьем квартале в размере 4 млрд долларов, что на 60% выше, чем ожидалось, и это помогло акциям компании вырасти на 5,39% к закрытию торговой сессии.
Акции Facebook Inc. прибавили по 2,5%. Цена бумаг Netflix Inc. выросла на 3,4%. Рыночная стоимость американской Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, взлетела на 12,8%. Квартальные результаты и прогноз компании превзошли ожидания рынка на фоне высокого спроса на устройства, поддерживающие связь 5G.
Котировки бумаг Акции General Motors Co. выросли на 5,4%, поскольку автопроизводитель в третьем квартале получил скорректированную прибыль существенно лучше ожиданий рынка.
Акции Expedia Group Inc. подорожали на 4,7%. Онлайн-турагентство зафиксировало падение продаж более чем вдвое в третьем квартале, однако его убыток сократился по сравнению с предыдущими тремя месяцами и оказался меньше, чем ожидалось.
Капитализация Regeneron Pharmaceuticals Inc. повысилась на 0,3% благодаря сильной финансовой отчетности фармацевтической компании за прошедший квартал.
Котировки американских депозитарных расписок Alibaba Group Holding Ltd. снизились на 2,7%. Китайский интернет-гигант во втором финансовом квартале сократил чистую прибыль на 60%, поскольку годом ранее он получил разовый доход.
Падение в составе S&P 500 возглавили бумаги производителя одежды Hanesbrands Inc., потерявшие за день 18,57%. Также упали в цене акции биотехнологической компании Biogen (-7,52%).

Ожидания. Рисунок, который сегодня представляет обзор, даёт понимание, почему фьючерсы сегодня покраснели чисто технически. Естественно, новость надо «подложить». Без причин, чисто по технике, это несерьёзно. Но причин предостаточно, на которые закрывали глаза от радости, что в Сенате не выходит демократического большинства.
Кстати, этой осенью не только Лукашенко из Беларуси показал, как трудно расставаться с властью властолюбивым людям. Лукашенко пошёл на террор собственного народа. Трамп пока не пошел, но то, что он отжигает в Твитере и даже на официальных мероприятиях, приводит к уничтожающей критике даже со стороны однопартийцев, не говоря уже о СМИ и спикерах из лагеря демократов.
Вчерашняя истерика на брифинге закончилась демаршем информагентств. Выступление президента США отключили телеканалы NBC, CNBC, ABC, CNN и ряд изданий, которые транслировали выступление Трампа в соцсетях.
"Какая печальная ночь для США - услышать, что их президент говорит это, чтобы ошибочно обвинить людей в попытке украсть выборы", - сказал ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер.
Ведущий телеканала CNBC Шепард Смит объявил о прерывании трансляции, пояснив, что президент говорит "неправду". "Большая часть того, что говорит президент США, - абсолютная неправда", - сказал Смит.
Издание USA Today также остановило трансляцию. "Президент Трамп бездоказательно заявил, что президентские выборы были нечестными и мошенническими. Мы своевременно остановили прямую трансляцию этих заявлений и удалили видео с наших платформ", - заявила главный редактор издания Николь Кэрролл. "Наша работа - распространять правду, а не безосновательные теории заговора", - добавила Кэрролл.
Даже если в итоге Трамп победит, подобные выходки его никак не украшают. Байден, который пока опережает Трампа по голосам, не делает заявлений о победе. Хотя перевес почти в 50 голосов давал бы некоторые основания для этого. Но пример с Хилари заставляет Байдена быть корректным и осторожным.
Судя по характеру исков, тягомотина с результатами может затянуться надолго, и рынок нашел повод выпустить пар. После 4-дневной феерии может возникнуть желание зафиксировать прибыль в условиях неопределённости.
Сходящийся треугольник (и прямоугольник) разрешается в любую сторону. Но если перед началом его формирования был рост и не выявлена фигура две вершины или три вершины, то выход из фигуры обычно бывает вверх. Будет ли выход сейчас, после небольшой консолидации, или индекс ещё раз сходит к нижней границе, как показано на рисунке, станет понятно на следующей неделе.
Если Байден набирает без проблем 270, и точно проходит, то выход вверх будет однозначно, ибо стимулирование будет, хоть и с корректировкой от Сената.
А пока… минимум – консолидация, а максимум – еще одна волна коррекции. Впрочем, если в течении дня выйдет информация о 270 у Байдена, то рынки и прямо сегодня смогут пробить 2530, что будет означать выход из треугольника и продолжение роста в среднесрочной перспективе.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях