12 февраля 2021
Треугольная консолидация



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Треугольная консолидация
Рынок. Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно по итогам торгов в четверг, растеряв завоевания начала сессии.
Тем не менее индикаторам S&P 500 и Nasdaq удалось достичь новых рекордных уровней закрытия, отмечает The Wall Street Journal. В лидерах роста оказались акции технологических компаний, также поддержку рынку оказали бумаги компаний из сферы здравоохранения и коммуникаций. В то же время акции энергетического сектора понесли значительные потери.
Опубликованные в четверг данные министерства труда США показали, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. - до 793 тыс. человек. Это минимальный уровень за последние пять недель. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 812 тыс., а не 779 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали снижения до 757 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали показатель на уровне 760 тыс.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, выступавший накануне в Экономическом клубе Нью-Йорка, заявил, что американский Центробанк не намерен менять текущую политику и продолжит стимулирование экономики за счет низких процентных ставок и выкупа активов в крупных объемах. Федрезерв вряд ли "будет даже думать о сворачивании стимулов" посредством подъема ставок или сокращения реализуемой им программы выкупа облигаций в обозримом будущем, сказал Пауэлл.
Он подчеркнул важность бюджетных стимулов, отметив, что одной лишь монетарной политики будет недостаточно, чтобы добиться полного восстановления рынка труда, парализованного пандемией коронавируса. Пауэлл также отметил, что меньше обеспокоен перспективой усиления инфляции, чем экономическими последствиями пандемии коронавируса.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,02%, индекс S&P 500 +0,17%, а индекс Nasdaq +0,38%.

Корпоратив. Котировки акций Zebra Technologies Corp. в четверг выросли на 10%. Американская компания, занимающаяся производством устройств для отслеживания товаров, отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке, что способствовало росту акций технологического сектора.
Акции Zillow Group взлетели на 18%. Компания, владеющая крупнейшим в США сайтом недвижимости, зафиксировала резкий рост трафика в последнем квартале и получила прибыль и выручку выше прогнозов.
Капитализация американской PepsiCo Inc. снизилась примерно на 2%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 финансового года сильнее прогнозов и объявил о повышении размера дивидендов.
Рыночная стоимость Tyson Foods Inc. уменьшилась на 5,7%. Американский производитель питания в первом финансовом квартале зафиксировал снижение чистой прибыли, но скорректированный показатель значительно превзошел ожидания аналитиков, тогда как квартальная выручка упала гораздо сильнее прогнозов.
Цена бумаг Restaurant Brands International Inc. опустилась на 1,6%. Компания, владеющая ресторанами быстрого обслуживания Burger King и Popeyеs Louisiana Kitchen и сетью кофеен Tim Hortons, в четвертом квартале получила чистую прибыль ниже прогнозов рынка на фоне большего, чем ожидалось, падения сопоставимых продаж.
Бумаги Kraft Heinz Co. подскочили в цене на 4,9%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания увеличил прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, причем показатели превзошли ожидания рынка. Кроме того, компания заключила соглашение о продаже бренда Planters продовольственной компании Hormel Foods (SPB: HRL) Corp. за $3,35 млрд. Котировки бумаг Hormel Foods снизились на 3,3%.
Акции Bank of New York Mellon Corp. подорожали на 0,9%. Старейший банк США сообщил о планах начать осуществлять операции с биткойнами и другими криптовалютами в интересах своих клиентов.
По информации Financial Times, Microsoft в последние несколько месяцев интересовался покупкой социальной сети Pinterest. Фотохостинг, текущая рыночная стоимость которого составляет около $ 54 млрд, потенциально может стать крупнейшей в истории сделкой для Microsoft. Несмотря на то, что в настоящий момент переговоры остановлены, акции Pinterest к закрытию площадок выросли на 7,29%. Акции Microsoft практически не отреагировали на новость, показав незначительный рост в 0,69%.
Между тем отметим, что акции Mastercard в ходе торгов выросли на 2,59 %. Рост произошел на фоне объявления компанией в среду вечером о планах по запуску в 2021 году системы поддержки платежей с использованием ряда криптовалют.
Molson Coors Brewing возглавил список "неудачников" первой половины сессии (-9,15%) после того, как был обнародован квартальный отчет компании (Q4 2020). EPS за период составил лишь $ 0,40 при консенсусе $ 0,76. CFO компании Трейси Жубер объяснила результаты ограничениями, введенными в Старом Свете в последней четверти года: продажи в европейском регионе снизились на 26,4% г/г.

Ожидания. Оптимизм инвесторов относительно готовящегося пакета стимулов и позитивной динамики заболеваемости Covid-19 поубавился. Труд подкачал. Рост занятости по оперативным данным заметно замедлился, что привело к очередной просадке сразу после старта с последующим выкупом к концу сессии. В итоге, закрытие хоть и позитивное, и на новых максимумах, но немного не то, что могло бы быть по технике.
В итоге, мы увидели продолжение формирования треугольника, финальную фазу которого мы увидим сегодня. Судя по тому, что за последние сутки фьючерсы твёрдо останавливались на 3890, вероятность краткосрочного выхода вверх выше, чем поход вниз. Но, среднесрочно, коррекции в область 3850-3860 так и не произошло, и это вызывает неуверенность в дальнейших покупках. Индексы на новых безоткатных хаях чувствуются себя неуютно.
Но и падать особо интереса нет, ибо нет явно плохих новостей. Медведям пока по-взрослому не за что зацепиться. Так, всё по мелочёвке. Нужна коррекция хотя бы в область 3600, чтобы были силы расти выше 4000.
Явно негативным триггером могла бы стать новость о неэффективности вакцин против новых штаммов, или продолжении конфронтации с Китаем. Но пока ничего не проявилось, выход из треугольника подобного типа чаще бывает вверх. Сигналом на поход вниз будет пробой 3890. Разница между сопротивлением и поддержкой составляет 40 пунктов, потому дно после провала может быть обретено на 3850.
Для последующего роста до 4000 это было бы лучше. Ибо нынешняя неуверенность создаёт напряжённость для продолжения движения в ростовом тренде при медведях на голодном пайке.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях