22 мая 2020
В американо-китайскую повестку ворвался Гонконг



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
В американо-китайскую повестку ворвался Гонконг
Рынок. Американский фондовый рынок снизился по итогам торгов в четверг, утратив часть завоеванных ранее на этой неделе позиций, на фоне эскалации конфликта между США и Китаем, а также слабых макроэкономических данных. Индексы в начале сессии колебались между ростом и снижением, но во второй половине дня ушли на негативную территорию.
С одной стороны, инвесторы испытывают оптимизм по поводу открытия отдельными штатами своих экономик после карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, но, с другой стороны, их беспокоят слабые экономические показатели и усиливающаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Сенат США в среду одобрил законопроект, который может в конечном итоге лишить многие китайские компании возможности размещать акции на американских биржах, привлекая финансирование от инвесторов из США.
Согласно законопроекту, китайские компании должны будут доказать, что не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им. Кроме того, они должны будут пройти аудит Совета по надзору за бухгалтерской отчетностью публичных компаний.
Отчет министерства труда США, опубликованный в четверг, показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 16 мая, сократилось на 249 тыс., до 2,438 млн человек.
Таким образом, число новых заявок снизилось до минимума с начала кризиса, вызванного вспышкой коронавируса, пишет Trading Economics. Общее количество обратившихся за пособием по безработице в США с 21 марта приблизилось к 39 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 2,687 млн, а не 2,981 млн, как сообщалось прежде. Эксперты ожидали падения числа заявок на 581 тыс. с объявленного ранее уровня прошлой недели - до 2,4 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле рухнули на 17,8% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с июля 2010 года - и составили 4,33 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с сентября 2009 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Консенсус-прогноз экспертов предусматривал еще более резкое падение продаж по сравнению с мартовским уровнем в 5,27 млн домов - на 18,9%, до 4,3 млн домов, свидетельствуют данные Trading Economics.
Индекс производственной активности Филадельфии в мае немного вырос после падения до сорокалетнего минимума месяцем ранее. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, повысилось до минус 43,1 пункта по сравнению с минус 56,6 пункта в апреле, когда индекс рухнул до минимальной отметки с июля 1980 года из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Индекс находится в отрицательной зоне третий месяц подряд, что говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Аналитики ожидали сокращения показателя до минус 41,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали в среднем минус 40 пунктов.
Федеральной резервной системе (ФРС), а также Конгрессу США, вероятно, придется рассмотреть дополнительные меры для поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида в ходе онлайн-мероприятия, организованного Нью-йоркской ассоциацией экономики бизнеса.
"В зависимости от того направления, которое примет пандемия, а также от глубины и продолжительности вызванного ею кризиса, экономике США может потребоваться дополнительная поддержка в плане как монетарной, так и бюджетной политики", - сказал Кларида.
Ранее в четверг другой представитель ФРС - глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс - выступил с таким же посылом, заявив об уверенности в "твердой приверженности Федрезерва принятию мер, которые ограничат экономические последствия пандемии и будут содействовать созданию условий для быстрого и устойчивого восстановления экономики".
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,41%, индекс S&P 500 -0,78%, а индекс Nasdaq -0,97%.

Корпоратив. Котировки акций Best Buy Co. снизились на 4,4%. Прибыль, выручка и сопоставимые продажи американского ритейлера электроники сократились в первом квартале текущего финансового года, но не так сильно, как ожидали аналитики.
Акции сети универмагов Macy's Inc. подорожали на 5,9%. Руководство компании предупредило о снижении продаж в первом квартале, хотя и сообщило, что спрос потребителей магазинах, которые недавно возобновили свою работу, несколько выше, чем ожидалось.
Цена бумаг AstraZeneca Plc выросла на 2,8%. Фармацевтическая компания получила более $1 млрд от властей США на выпуск вакцины от коронавируса.
Бумаги ритейлера одежды TJX Cos. прибавили в цене 6,8%. Компания сообщила, что вновь открыла более 1,6 тыс. магазинов по всему миру и рассчитывает возобновить работу большинства своих торговых точек до конца следующего месяца.
Рыночная стоимость L Brands Inc. подскочила на 18,3%. Американская компания, в том числе владеющая сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, в первом финансовом квартале получила убыток больше прогноза аналитиков и подтвердила, что планирует выделить Bath & Body Works в отдельную компанию.
Капитализация Tiffany & Co. выросла на 0,5%. Американская сеть розничной торговли ювелирными изделиями объявила о планах выплатить квартальные дивиденды в размере $0,58 на акцию.
Рыночная капитализация нефтесервисной компании Schlumberger снизилась, в свою очередь, на 2,31% ввиду заявлений о том, что она намерена в ближайшие месяцы провести кадровые перестановки в руководящем составе, а также сократить сотни рабочих мест и на 20% уменьшить выплаты топ-менеджменту.

Ожидания. Новый виток напряженности, которые заставил покраснеть сегодняшние фьючерсы и вызвал снижение с самого утра на европейских площадках, вызвал законопроект сенаторов Криса Ван Холлена и Патрика Туми, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.
Демократ Холлен и республиканец Туми заявили, что законопроект направлен на защиту прав человека в Гонконге и оказание давления на Китай с целью сохранения особого статуса этой территории. Законопроект от двух партий введет строгие санкции в отношении тех, кто подрывает автономию Гонконга или способствует нарушению основных свобод и прав, которыми пользуется народ Гонконга", - говорится в заявлении Туми, опубликованном на сайте Сената.
Такая активность американских законодателей обусловлена тем, что законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая открылась в Пекине 22 мая. Он предусматривает запрет на сепаратистскую деятельность, а также терроризм и вмешательство извне.
Потому премаркет сегодня красный, и есть все предпосылки окончить неделю на минорной ноте. К тому же и техника не особо оптимистичная. Трижды индекс подходил к 200-дневке и уходил вниз до поддержки 2780. Пока это все в рамках фигуры «прямоугольник», причём после роста, потому пока ничего страшного не произошло.
Серьёзно всё будет для быков после первого закрытия ниже 2780. Тогда можно будет думать о распродаже ростового портфеля. Пока же откат идёт в унисон с проседающей нефтью, которая выросла от «минуса» до 30 долларов и выпускает пар.
Шикарный отчёт и гайденс NVDA пока не привел к большому энтузиазму по акции. Хотя на премаркете она в нулях, когда всё вокруг красное. Но в целом, перспективы к росту у бумаги отличные. Рост выручки и прибыли в кризисе, большой положительный сюрприз должны будут отразиться на цене в ближайшее время. Бумага уже 5 лет имеет положительную альфу. И вышедшие результаты говорят о том, что она будет такой же и в ближайшем году.
Со статистикой и отчетностью сегодня большой дефицит, так что, если и будут сюрпризы, то из области неожиданных новостей. Пока же фьючерсы движутся в небольшом минусе, найдя поддержку на уровне 2910. Перед длинными выходными в связи с Днём памяти, никто не хочет брать инициативу, но пока преобладают настроения на фиксацию.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях