3 сентября 2021
В ожидании ключевой статистики



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
В ожидании ключевой статистики
Рынок. Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, индексы S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов на фоне оптимистичных статистических данных по рынку труда.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 340 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 354 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 345 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.
Восстановление рынка труда стало более устойчивым на фоне возобновления работы бизнесов в различных сферах экономики США, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу роста числа заражений коронавирусом.
В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда США в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.
"Число заявок на получение пособий по безработице достигло минимума с начала пандемии, и мы определенно настроены оптимистично перед получением полной картины о состоянии рынка труда", - сказал управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Майк Левенгарт, которого цитирует CNBC.
Производительность труда в США во втором квартале выросла на 2,1%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США увеличилась на 1,3%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,4%, второго - на 0,9%, сообщает Trading Economics. Предварительные данные указывали на подъем соответственно на 2,3% и 1%.
Дефицит внешнеторгового баланса США в июле составил $70 млрд по сравнению с пересмотренным июньским показателем в $73,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $71 млрд с ранее объявленных $75,7 млрд в июне.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,37%, индекс S&P 500 +0,28%, а индекс Nasdaq +0,14%.

Корпоратив. Поддержку индексу Dow Jones оказали акции Walgreens Boots Alliance Inc. и Chevron Corp., которые подорожали на 3% и 2,1%.
Акции Apple Inc. прибавили 0,75%, тогда как бумаги Microsoft Corp. подешевели на 0,2%, Alphabet Inc. - на 1,3%, Amazon.com Inc. - на 0,5%, Facebook Inc. - на 0,8%.
Котировки акций ChargePoint Holdings Inc., производителя зарядных систем для электромобилей, увеличились на 8,2% на фоне оптимистичных квартальных результатов компании.
Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в третьем квартале 2021 финансового года увеличила чистую прибыль в 2,7 раза, а также дала хороший прогноз на текущий квартал.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финквартала, который завершился 1 августа, составила $1,876 млрд, или $4,2 в расчете на акцию, по сравнению с $688 млн, или $1,45 на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $6,96 с $5,40 на акцию. Выручка выросла на 16,4% и достигла $6,778 млрд против $5,821 млрд годом ранее.
Согласно прогнозу Broadcom, выручка в четвертом финквартале составит около $7,35 млрд. Средний прогноз аналитиков находится на отметке $7,23 млрд.
Котировки акций Broadcom на дополнительных торгах в четверг снизились на 0,3% после публикации отчетности. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 31% - до $202,3 млрд. Для сравнения, фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite поднялись на 27% за этот период.
Американский автопроизводитель General Motors объявил о приостановке производства автомобилей на восьми заводах в Северной Америке в течение следующих двух недель.
Согласно заявлению компании, начиная со следующего понедельника она остановит производство пикапов на неделю на заводах в Форт-Уэйне (штат Индиана) и в мексиканском Силао. Завод в Уэнтзвилле (штат Миссури), производящий пикапы среднего размера и большие фургоны, закроется на две недели. На других производственных объектах, собирающих преимущественно внедорожники, работа будет приостановлена на две или более недель.
"Эти меры принимаются ввиду продолжающегося дефицита запчастей, вызванного перебоями поставок полупроводников с внешних рынков, которые столкнулись с ограничениями, введенными из-за распространения COVID-19", - отмечается в заявлении компании.
Другой крупный американский автопроизводитель Ford Motor также сообщил о приостановке производства на заводе в Канзасе на следующие две недели. Кроме того, компания сократила рабочие смены на заводах в Дирборне (штат Мичиган) и в Луисвилле (штат Кентукки).
Остановки производства усугубят и без того существующий дефицит автомобилей на дилерских площадках в США, который привел к небывалому росту цен, отмечает MarketWatch.
Из-за такого сокращения продаж и дефицита запчастей консалтинговая фирма LMC Automotive прогнозирует продажи автомобилей в США в этом году на уровне 15,7 млн единиц. Для сравнения: до пандемии коронавирусной инфекции продажи были на уровне 17 млн единиц в год.
Ранее о приостановке производства на своих заводах из-за нехватки запчастей, вызванной перебоями в поставках полупроводников, сообщали также такие японские Toyota и Nissan, а также американская Stellantis.

Ожидания. Ситуация с широким индексом, которую можно назвать по итогу за последние три дня «расти нельзя падать», вызывает лёгкие опасения у быков. Фьючерс технологического индекса, который заметно обогнал сам индекс, вообще выглядит, как «птицы на башне». Если сегодня ситуация не расконсервируется, то возможен срыв вниз.
Кстати, он может произойти и сегодня. Услуги и нон-фармы в один день – это явный прессинг статистики, самой важной для Штатов, учитывая специфику экономики и ожидания на заседание ФРС. Соответственно, к открытию и спустя полчаса после открытия, рынок сориентируется с движением. И сильное движение может начаться прямо сегодня.
Кстати, вчерашняя свеча под закрытие и выкуп разной «макулатуры», говорит о том, что рынок склоняется к сегодняшнему росту. В ожидании статистики фьючерсы преимущественно в плюсах.
За три дня просадки индекс полупроводников показал четко дно, что даёт надежду на сегодняшний рост. Также несколько дней неуверенно вели себя технологические мегакапы, что даёт надежду на разворот и завершение этой волны роста.
Из ранее рекомендованного четко подтвердил наши ожидания ETF XBI (биотехи) и Регенерон. Фейсбук, после небольшой коррекции готов к следующему последнему ростовому движению к верхней границе канала. Если третья краткосрочная волна роста таки состоится, то будут интересны биржевые фонды по полупроводникам и технологическому индексу.
Но что-то внятное можно будет говорить после выхода ключевой статистики. И нон-фармы сегодня будут важнее, ибо от них будут зависеть ожидания на заседание ФРС.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях