20 августа 2021
Вот так и отложился… отскок. Пока – только консолидация



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Вот так и отложился… отскок. Пока – только консолидация
Рынок. Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился по итогам третьей сессии подряд, в то время как рост котировок акций технологических компаний способствовал повышению S&P 500 и Nasdaq.
Инвесторы остаются положительно настроенными в отношении роста корпоративных прибылей, однако опасения относительно распространения нового штамма коронавирусной инфекции продолжают оказывать давление на рыночные настроения, отмечает MarketWatch.
"Тесты двух полностью вакцинированных сенаторов сегодня дали положительный результат на коронавирус, и Apple закрыла магазин после того, как более 20 сотрудников заразились COVID-19. Уолл-стрит просто не может выйти за рамки беспокойства, связанного с COVID-19", - полагает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство из 19 членов Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в прошлом месяце поддержали целесообразность начала сворачивания программы выкупа активов до конца текущего года. Тем не менее пока не ясно, готов ли Федрезерв объявить о постепенном отказе от покупки бумаг уже на следующем заседании в сентябре, отмечают эксперты.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 29 тыс. - до 348 тыс. человек, сообщило в четверг министерство труда США. Это минимальный уровень с начала пандемии коронавируса. Аналитики в среднем ожидали снижения до 363 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели (377 тыс.), свидетельствуют данные Trading Economics.
Индекс производственной активности в Филадельфии в августе упал по итогам четвертого месяца подряд. Значение индикатора, рассчитываемого Федеральным резервным банком Филадельфии, опустилось до минимума с конца прошлого года - 19,4 пункта по сравнению с 21,9 пункта в июле.
При этом эксперты ожидали повышения до 23 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,19%, индекс S&P 500 +0,13%, а индекс Nasdaq +0,11%.

Корпоратив. Robinhood Markets Inc., оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке, увеличил выручку во втором квартале более чем вдвое благодаря росту активности ее клиентов на рынке криптовалют. Тем не менее, компания дала осторожный прогноз на текущий квартал, и стоимость бумаг рухнула в четверг на 10,3%.
Среди компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, наиболее сильно подешевели акции Boeing (-3,1%), Caterpillar (-2,6%) и Chevron (-2,5%).
Между тем цена акций Cisco Systems Inc. (CSCO) выросла на 3,8%. Производитель сетевого оборудования в четвертом финансовом квартале (май-июль) увеличил чистую прибыль и выручку сильнее, чем ожидалось, на фоне роста заказов продукции.
Производитель графических процессоров Nvidia Corp. (NVDA) во втором финквартале, который завершился 1 августа, получил рекордные чистую прибыль и выручку. Капитализация компании выросла на 4%.
Акции Bath & Body Works (BBWI), бывшей L Brands Inc., подскочили в цене на 10,5%. Производитель парфюмерных изделий во втором финквартале (май-июль) получил чистую прибыль лучше консенсус-прогноза.
Сеть универмагов Macy's Inc. (M) во втором финансовом квартале получила хорошие финансовые результаты, что позволило ей повысить прогноз на весь год. Кроме того, компания заявила о том, что возобновит выплату дивидендов и запустит программу выкупа собственных акций объемом $500 млн. Цена бумаг Macy's взлетела почти на 20%.
Еще один ритейлер - Kohl's Corp. - также получил хорошие результаты по итогам прошедшего квартала и дал сильный прогноз на текущий, в результате чего его акции подорожали на 7,3%.
Косметическая компания Estee Lauder Cos. (EL) Inc. отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом финквартале и дала сильный прогноз на текущий финансовый год. Рыночная стоимость компании повысилась на 2,6%.
Американская Applied Materials Inc., один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, зафиксировала рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию в третьем финансовом квартале.
Как говорится в пресс-релизе Applied Materials, ее выручка по итогам квартала, завершившегося 1 августа, составила $6,2 млрд, что на 41% выше уровня того же периода прошлого фингода.
Чистая прибыль компании увеличилась более чем вдвое - до $1,72 млрд с $841 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию подскочила до $1,87 с $0,91, прибыль без учета разовых факторов - до $1,9 с $1,06. Оба показателя прибыли в расчете на акцию являются рекордными.
Applied Materials прогнозировала скорректированную прибыль в третьем финквартале на уровне $1,7-1,82 на акцию, выручку - $5,72-6,12 млрд. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что эти показатели составят соответственно $1,77 на акцию и $5,94 млрд.
"Applied Materials зафиксировала рекордные показатели, поскольку долгосрочные тренды, поддерживаемые цифровой трансформацией экономики, обеспечили мощный спрос на полупроводниковые компоненты", - заявил президент и CEO компании Гэри Дикерсон.
Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $6,33 млрд плюс или минус $250 млн, скорректированная прибыль - $1,87-2,01 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков для выручки Applied Materials на четвертый финквартал составляет $6,04 млрд, для прибыли без учета разовых факторов - $1,81 на акцию.
Акции Applied Materials подорожали почти на 50% в этом году.
Американская Adobe Inc., крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений, покупает облачную платформу для совместного редактирования видео Frame.io за $1,28 млрд.
Frame.io, созданная в 2015 году, имеет порядка 1 млн пользователей. Ее приобретение добавит новые возможности платформе Creative Cloud, заявил директор по продуктам Adobe и исполнительный вице-президент подразделения Creative Cloud Скотт Бельски.
Creative Cloud включает в себя более 20 приложений и сервисов для персональных компьютеров и мобильных устройств для работы с фотографиями, дизайном, видео, веб-контентом и многим другим. Сюда входят, в частности, программы Photoshop и Illustrator.
Сделка, как ожидается, будет закрыта в четвертом финансовом квартале Adobe (сентябрь-ноябрь).
Основатель и главный исполнительный директор Frame.io Эмери Уэллс и со-основатель стартапа Джон Тревер после закрытия сделки будут работать в Adobe. Уэллс продолжит возглавлять команду Frame.io.
Акции Adobe теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 27,5%.

Ожидания. Попытка соорудить отскок, пока, провалилась. Запугивание ковидом даром не проходят. Нефть понеслась вниз, за нею энергосектор и ковидозависимые компании. Эти же опасения продолжают давить на рынок и сегодня. Тесла провалилась на претензиях к безопасности Автопилота на автомобилях.
В целом, паники нет. Но, учитывая на каких максимумах находятся индексы, оптимизма не наблюдается. Даже АМАТ, который вслед за NVDA отлично отчитался и дал хороший прогноз, снижается на премаркете, как и остальные полупроводники.
Продолжает «рвать подмётки» Регенерон, который штурмует уже в который раз сопротивление в области 660-664. Если пробьёт 660, то пойдёт расти дальше, ибо корона ему, производителю антител, как мать родна, и когда все падали в марте 2020, акции компании росли как на дрожжах. Событие вполне может повториться, ибо третья волна может «позолотить ручку» компании.
Впрочем, индекс полупроводников минусует несущественно, что предполагает нахождение возле дна коррекции и близость реального отскока, как минимум. AMD нарисовал утреннюю звезду, а LRCX остановился и отскочил вверх от 200-дневки.
Не очень хорошо получилось с огромной дожи по NVDA, которая обычно сигнализирует о снижении. Но у этой довольно крупное зелёное тело, что даёт надежду на отработку хорошего отчета и гайденса 2-дневной давности.
Пока, основные индексы рисуют проторговку обозначенного дна. Паники не наблюдается. И надежда на выкуп и реальный отскок сохраняется. К тому же заметно улучшается премаркет по технологам и полупроводникам, в частности.
На рисунке обзора приведена гипотетическая ситуация возможных событий на сегодня с разворотом в отскок, если те минимумы, которые мы видели вчера были дном. Если нижняя красная линия будет провалена на объёме, то перед отскоком можем легко увидеть 4350. Там проходит поддержка тренда.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях