15 ноября 2018
"Яблоко" на снегу



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
"Яблоко" на снегу
Рынок. Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду, несмотря на активный подъем в начале сессии. Индекс Dow Jones упал на 0,8%, при этом снижение стало для него четвертым подряд - последний раз столь долгая серия снижений фиксировалась в середине августа. На Dow Jones оказало давление падение акций Apple, крупнейшей по капитализации компании мира, на 2,8%.
Как стало известно в среду, потребительские цены в США (индекс CPI) в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2,5% относительно того же месяца прошлого года. Темпы ускорились по сравнению с сентябрьскими показателями в 0,1% и 2,3% соответственно и совпали со средними прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные Trading Economics.
Определенную поддержку фондовому рынку оказал рост цен на нефть. Североамериканская марка WTI в среду подорожала на 1% после обвала на 7% накануне. Также участники рынка оценивали ситуацию вокруг Brexit. Как стало известно накануне, британский кабинет министров поддержал проект соглашения по Brexit, которому теперь предстоит получить поддержку парламента и параллельно пройти процедуру одобрения в ЕС.
Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – европейские и азиатские площадки показали преимущественно отрицательную динамику.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,81%, индекс S&P 500 -0,76%, а индекс Nasdaq -0,9%.

Корпоратив. Цена бумаг крупнейших нефтедобывающих компаний США Chevron и Marathon Oil увеличилась на 0,3% и 1,3% соответственно. Акции Home Depot подорожали на 2% после снижения накануне, когда ритейлер улучшил годовые прогнозы.
Капитализация канадского производителя марихуаны Canopy Growth Corp. рухнула на 11% на фоне большего, чем ожидалось, убытка во втором финквартале и более слабого, чем прогнозировали аналитики, роста выручки.
Цена бумаг ритейлера Walmart уменьшилась на 1,4%, производителя автомобилей Ford - слабо изменилась. Две компании объявили о партнерстве для тестирования системы доставки продуктов посредством беспилотных автомобилей.
Бумаги ритейлера Macy's подешевели на 7,2%. Компания отчиталась об увеличении чистой прибыли в третьем квартале вдвое, до $62 млн, или 20 центов на акцию, на фоне роста выручки до $5,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали прибыль в размере 15 центов на акцию. Сопоставимые продажи сети супермаркетов выросли на 3,1% вместо ожидавшихся 2,6%.
Котировки акций фармкомпании Sangamo Therapeutics упали на 12% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили свои рекомендации по ее бумагам до "нейтрального" уровня.
Рыночная стоимость компании Snap, владельца соцсети Snapchat, снизилась на 3,4% на сообщениях СМИ, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США проверяют заявления руководства, подозревая их в завышении рисков в связи с конкуренцией с другой соцсетью - Instagram.
Стоимость акций канадского производителя теплой одежды Canada Goose подскочила на 10% на фоне сильной квартальной отчетности компании.

Ожидания. Действительно, вышедшая вчера важнейшая статистика оказалась в русле прогноза, что оставляло неизменными ожидания по росту ставки ФРС. Позитивом было бы только получение темпов прироста ниже прогнозов. Потому подтверждение ожиданий в данном случае прозвучала как «ничего хорошего для фондового рынка». И рынок двигался соответствующим образом.
Несомненно, ключевую роль в этом падении сыграли существенно перегретые крупные технологические компании – Эппл и Амазон. Обе провалили поддержки в процессе обвала, открыв дорогу к свободному падению. Причем у обеих бумаг это произошло после сложной консолидации под 200-дневкой (плохой сигнал для быков). При этом Эппл слёту провалила и вторую важнейшую историческую поддержку на уровне 190. Обе акции закрылись практически без отскока, по-медвежьи. С учетом их веса в индексах, это даже чисто технически будет давить на рынок. Очень некрасиво закрылся и Майкрософт, о чем мы напишем в «Технике». Рынок попытался «сохранить лицо», и закрыться в спрогнозированном во вчерашнем обзоре диапазоне значений 2700-2750, но само закрытие было медвежьим, и на грани фола для быков.
Вчера отлично отчитался технологический гигант Циско, который на постмаркете показал +5%. За ним потянулись в отскок вверх все технологические гиганты, которые тоже плюсовали на постмаркете, но очень слабенько. Потому сегодня вероятен отскок вверх. Тем более, что сегодня перед открытием опять выходит порция важнейшей статистики по розничным продажам, которая является одним из важных маркеров для формирования настроений фондовых игроков. Потому о том, куда двинется рынок, станет понятно за час до открытия. Пока же фьючерсы очень слабы, техника – не на стороне гигантов. Циско – большая компания, и не особо переоцененная, но она вряд ли сможет на своих позитивах вытянуть весь рынок. Впрочем, как и отчитывающийся перед открытием Волмарт, где ситуация пока не ясна.
Потому фьючерсы в очень слабом плюсе с попыткой рисовать утреннюю звезду на уровне 2700. Если этот уровень будет продавлен плохими новостями, то открывается скатертью дорога для медведей минимум на 100 пунктов. Потому лучше бы было, чтобы 2700 оказалось нижней границей ростового канала в процессе отыгрывания паттерна «перевернутая голова и плечи». Сегодня-завтра ситуация прояснится. Сегодня – ориентируемся на реакцию на новости.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Цена подтвердила попытку сформировать паттерн "двойное дно" на уровне 51. Это очень важная поддержка для бумаги. Её пробой открывает путь к дальнейшему свободному падению. Потому, в этот раз акция не последовала в тренде за своим "яблочным" напарником по подотрасли, и проявила устойчивость. Но с учетом того, что эта консолидация происходит не над, а под 200-дневкой, шансы провала этой поддержки сохраняются.
MasterCard (MA) и Visa (V) - акции консолидировались на своих уровнях поддержки, при попытках пробиться вверх, причем существенно, по сессии более, чем на процент. Но медведи погасили порывы к росту, и акции закрылись символическими плюсами над поддержками. Если индекс под давлением основных "технологов" продавят под 2700, то вряд ли удержатся и эти "крепыши"
PayPal (PYPL) - Цена даже на таком рынке пыталась сильно расти и умудрилась одна из всего подсектора закрыться на зелёной территории +0,32% Сегодня на премаркете цена тоже растёт. Если рынок уйдёт хотя бы в слабый отскок, можно ждать по этой бумаге позицию сильнее рынка.
American Express (AXP) - Акция пыталась снова сильно расти, но закрылась почти в нуле. По отношению к скользящим средним акция смотрится очень сильно, особенно с учетом формы последней свечи-волчка.
Amazon (AMZN) - Акция таки пришла к уровню 1600, провалив его на символический доллар. На премаркете цена показывает готовность отскочить вверх, но не намного, для разворота хотя бы в коррекцию вверх, этого мало.Пока бумага смотрится слабее рынка
PulteGroup (PHM) - Акция выросла +0,62%, но находится пока в рамках границ сходящегося треугольника, усилив вероятность на выход вверх. Была даже сделана попытка пробития сопротивления, но акция показала слабость это сделать на таком сложном и слабом рынке.
Microsoft (MSFT) - Вчера неприятно "порадовало" пробитие бумагой поддержки на уровне 107. Сегодня премаркет по акции зелёный, но крайне слабый. До уровня бывшей поддержки, ставшей сопротивлением, очень далеко. Это открывает дорого для как минимум повторного похода к 200-дневке.
Microchip Technology (MCHP) - Акция продолжила рост на таком откровенно провальном для "технологов" рынке. Акцию выручает качественный фундаментал и ожидания сильного роста дохода на акцию в этом году. Но рост проявился в дожи даже без попытки пробить сопротивление. Потому, у продолжении роста говорить пока сложно, тем более, что премаркет по акции слабо-красный..
NVIDIA (NVDA) - По акции продолжаются впечатляющие спекуляции на уровне предполагаемого второго дна. Вчера акция показала со старта мощную зелёную свечу, потом её сильно поливали медведи, но под конец было выкулено почти треть падения. Сегодня, после закрытия, компания оглашает отчет, что подогревает интерес спекулянтов. На премаркете из наблюдаемого нами списка это самая зелёная бумага. Так что сегодня опять будет жарко от высокой волатильности. Критическим для быков является пробой уровня 180, а для медведей подъём выше 220. Впрочем, пробои даже этих уровней сегодня, будут подтверждены или отменены только завтра, ибо рекцию можно будет рассмотреть только на постмаркете.
Facebook (FB) акция повела себя неожиданно, не захотев проваливать второе дно. И хотя плюс был не феерическим, но вчерашнем рынке +1,43% смотрелось "очень и очень", как говорил Голохвастов. Если верны ожидания Мерилл Линч относительно соглашения с Китаем, то ФБ с этого уровня пожет поучаствовать в новогоднем ралли.
Automatic Data Processing (ADP) - Акция заметно просела до поддержки на 20-дневке. Пока ничего критичного не произошло, но если этот уровень будет провален, то она вывалится из ростового канала, не подтвердив его.
Pepsico (PEP) - Акция демонстрирует разворот на сопротивлении и консенсус-таргете. Как мы уже и писали, для лонгов бумага стала очень рисковой. Хотя рост после консолидации может продолжиться. Но невзятое сопротивление очень серьёзное, и коррекционный откат более понятен, чем продолжение роста.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях