28 июля 2021
Заказы на товары длительного пользования подкосили технологов



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Заказы на товары длительного пользования подкосили технологов
Рынок. Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник после роста до рекордных максимумов в предыдущие пять сессий в преддверии выхода удручающей статистики по заказам товаров длительного пользования.
Сезон отчетности в США в самом разгаре, после закрытия рынка свои квартальные результаты представили Alphabet Inc., Apple Inc. и Microsoft Corp.. Акции всех трех компаний подешевели на 0,9-1,6% перед публикацией отчетности.
Цена бумаг Tesla Inc., отчитавшейся накануне, во вторник упала примерно на 2%. Американский производитель электромобилей во втором квартале 2021 года впервые зафиксировал чистую прибыль выше $1 млрд, при этом выручка выросла почти вдвое.
В центре внимания участников рынка также двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены сегодня. В четверг Минторговли США обнародует предварительные данные о ВВП во втором квартале.
Согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на пересмотренные 3,2% в мае.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в прошлом месяце на 2,1%. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 2%.
Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 129,1 пункта - максимального уровня за последние 16 месяцев, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индекса составило 128,9 пункта, а не 127,3 пункта, как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение показателя до 123,9 пункта с объявленного ранее июньского уровня. Респонденты The Wall Street Journal ожидали показатель на уровне 124 пункта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,24%, индекс S&P 500 -0,47%, а индекс Nasdaq -1,21%.

Корпоратив. Котировки акций General Electric Co. выросли на 1,2% по итогам торгов. Американский концерн во втором квартале 2021 года сократил чистый убыток почти вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.
Акции United Parcel Service подешевели на 7%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем на 50%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.
Цена бумаг 3M Co. снизилась на 0,6%. Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 17% и повысила прогноз на год.
Бумаги Raytheon Technologies Corp. подорожали на 2,6%. Американская компания, образованная в результате объединения United Technologies Corp. (UTC) и Raytheon Co., вышла на прибыльный уровень во втором квартале после убытка годом ранее и улучшила годовые прогнозы.
Котировки акций JetBlue Airways Corp. упали на 6,9%. Американская авиакомпания вернулась к чистой прибыли во втором квартале и увеличила выручку в семь раз, причем показатели превзошли ожидания рынка.
Apple Inc. увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки во всех географических сегментах и двухзначные темпы роста доходов в каждой категории продуктов, говорится в пресс-релизе.
Выручка от продажи iPhone превзошла ожидания аналитиков более чем на $5 млрд: показатель вырос на 50%, до $39,57 млрд при консенсус-прогнозе в $34,19 млрд.
В минувшем финквартале Apple вернула акционерам $29 млрд в виде дивидендных выплат и обратного выкупа акций. Совет директоров компании одобрил выплату дивидендов в размере $0,22 на акцию за третий финквартал.
Alphabet Inc., холдинговая компания Google, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.
Главный финансовый директор компании Рут Порат объясняет сильные квартальные результаты Alphabet "повышенной активностью пользователей в интернете", а также "повсеместным увеличением расходов рекламодателей".
Капитализация Alphabet выросла на 50,5% с начала 2021 года и составляет $1,83 трлн. Фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 17%.
Microsoft Corp. по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль выросла на 38% и достигла $61,27 млрд, скорректированная прибыль - на 37%, до $60,65 млрд. Выручка увеличилась на 18%, составив $168,1 млрд.
Microsoft за четвертый финквартал вернула акционерам $10,4 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 16% превышает сумму, затраченную на эти цели за тот же период предыдущего года.
Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились на 2,9% после публикации отчетности, но на премаркете показывают +0,4%. Капитализация Microsoft с начала текущего года подскочила на 28,6% и сейчас составляет $2,18 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 14,8%, Standard & Poor's 500 - 17,7%.
Производитель микрочипов Advanced Micro Devices (AMD) увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку - вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $710 млн, или $0,58 в расчете на акцию, по сравнению со $157 млн, или $0,13 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.
"Мы растем значительно быстрее, чем рынок в целом, при высоком спросе во всех сегментах нашего бизнеса", - отметила главный исполнительный директор AMD Лиза Су. Компания улучшила прогноз роста выручки на весь текущий год до 60% с ожидавшихся ранее 50%.
Акции AMD подорожали на 2% на премаркете. С начала текущего года их стоимость опустилась на 0,7% из-за сделки по поглощению.

Ожидания. И опять нехватка кремния, полупроводников и базовых микросхем, причём не самых крутых. У Эппл шикарный квартальный отчет, но… как и у Теслы, то же самое «но».
Во вторник генеральный директор Apple Тим Кук предупредил, что «ограничения поставок» кремния повлияют на продажи iPhone, а также iPad. Кук сказал, что дефицит не в мощных процессорах, которые Apple производит для своих устройств, а в так называемых «устаревших узлах» или чипах, которые выполняют повседневные функции, такие как управление дисплеями или декодирование звука, и могут быть изготовлены с использованием более старых видов оборудования.
«Большинство ограничений, которые мы наблюдаем, я бы классифицировал как отраслевую нехватку», - сказал генеральный директор Apple Тим Кук во время разговора с аналитиками. Что касается нехватки других компонентов, он объяснил это тем, что спрос превысил собственные прогнозы Apple.
В апреле Apple заявляла, что ограничение поставок может привести к снижению продаж на сумму от 3 до 4 миллиардов долларов, но Кук сказал в интервью во вторник, что Apple смогла сориентироваться и снизить влияние до более низкого уровня, чем ожидалось. «Мы действительно смогли смягчить некоторые из них, и мы вошли в нижнюю часть этого диапазона», - сказал Кук корреспонденту CNBC Джошу Липтону.
На гайденсе во вторник Apple не дала точного диапазона того, как нехватка компонентов повлияет на ее сентябрьский квартал, но финансовый директор Лука Маэстри сказал, что компания ожидает, что они «будут больше, чем то, что мы испытали в июньском квартале».
Признание показывает, что даже Apple - с ее огромной цепочкой поставок, профессиональным генеральным директором и покупательной способностью поставщиков, может иметь проблемы с получением запчастей, необходимых для удовлетворения спроса, в условиях глобального дефицита.
Акции Apple упали примерно на 2% в нерабочее время после публикации отчетности, несмотря на шикарный квартал. Правда, премаркет смотрится уже повеселее, но всё равно наблюдаем -1%.
Отличный отчет Алфабет подстёгивает покупать и Фейсбук, по которому ожидаются такие же взрывные результаты, потому на премаркете феерически растёт не только GOOGL, но и FB. Также сильно на премаркете растёт Майкрософт, а из компаний поменьше – AMD, которая на фоне задержек Интела умудрилась опять удвоить выручку и увеличить прибыль в 4,5 раза.
Поэтому технологический индекс собрался зализывать раны вчерашнего неожиданного провала. Но статистика по заказам на товары длительного пользования действительно вышла очень слабой, а технологи как раз и производят такие товары. Потому для них это был «нож в спину» на фоне происходившего на премаркете. Но выручили утилиты, медики и производители потребительских товаров, которые вытянули к закрытию индексы из довольно глубокой ямы.
Фьючерсы по широкому индексу почти в нулях, хоть и в небольшом плюсе, а Доу вообще в минусе. В решении по ставке ФРС вряд ли будет оригинальна, потому эта новость в этом месяце не будет ключевой. Но, по привычке, ждуны на старте. А вдруг перспективы на пресс-конференции ухудшат. Ведь данные этого месяца за июнь, таки, экстраординарные. В Штатах только очень взрослые инвесторы видели раньше вживую такие цифры. Потому, всё может быть.
Но большинство технологов настроены на рост. Энергетики на растущей нефти поддержат. Потому вероятность роста сегодня заметно выше, чем снижения. Как минимум, открытие должно быть зелёным.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях