31 августа 2021
Знаковый день для NASDAQ: Пробои AAPL, TSLA, FB, REGN



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Знаковый день для NASDAQ: Пробои AAPL, TSLA, FB, REGN
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: индикатор Dow Jones снизился, тогда как S&P 500 и Nasdaq выросли и обновили рекордные максимумы. С начала августа индексы Dow и Nasdaq набрали 1,3% и 4% соответственно, S&P 500 вырос на 3%.
Ключевым событием минувшей недели стало выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Слова Пауэлла были восприняты инвесторами как сигнал о том, что мощные стимулы, введенные на пике пандемии коронавируса, будут сворачиваться медленно и постепенно. Пауэлл, выступивший в минувшую пятницу, заявил, что ФРС может приступить к сокращению объема выкупа облигаций, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, уже в этом году.
При этом он четко дал понять, что сворачивание программы выкупа активов не означает быстрого повышения базовой процентной ставки Федрезервом. Пауэлл отметил ошибки, совершенные в прошлом, когда руководители американского ЦБ преждевременно поднимали ставку, опасаясь усиления инфляции.
Для того, чтобы ФРС повысила ставку, рынку труда и потребительским ценам предстоит "пройти гораздо более жесткие тесты", заявил Пауэлл. В своем выступлении Пауэлл также отметил, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" несет в себе риски для мировой экономики.
"С учетом рекордного роста ВВП и прибыли компаний, ускорения инфляции и пика количества заражений новым штаммом коронавируса "дельта" ФРС, вероятно, ощутит более существенную необходимость начать отказ от чрезвычайных стимулирующих мер", - пишет эксперт Morgan Stanley (MS) Майк Уилсон.
"Мы ждем более официального сигнала от Федрезерва на сентябрьском заседании FOMC, и, вероятно, рынки тоже его ждут", - отметил он. Тем временем Административно-бюджетное управление (OMB) при президенте США более чем вдвое подняло прогноз инфляции, поскольку вызванные пандемией COVID-19 перебои в цепочках поставок продолжают оказывать повышательное давление на цены.
Теперь ожидается, что в четвертом квартале потребительские цены в стране увеличатся на 4,8% относительно аналогичного периода прошлого года против майского прогноза в 2%, сообщает The Wall Street Journal.
OMB также улучшило оценку роста ВВП США по итогам текущего года до 7,2% по сравнению с ожидавшимися в мае 5%. Восстановление экономики происходит быстрее прогнозов благодаря масштабной вакцинации населения и возвращению активности к нормальному уровню этим летом.
Трейдеры также следили за новостями по поводу урагана "Ида", который в воскресенье достиг побережья США, обрушившись на штат Луизиана. Ожидания сокращения добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана внесли свой вклад в 10%-ный рост цен на нефть на прошлой неделе.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,16%, индекс S&P 500 +0,43%, а индекс Nasdaq +0,9%.

Корпоратив. Участники рынка также подводили итоги сезона отчетности за второй квартал. К настоящему времени финансовую отчетность опубликовали 477 компаний из S&P 500.
Выручка свыше 75% крупных американских компаний США во втором квартале превзошла уровень допандемийного 2019 года. Это говорит о том, что многие виды бизнеса смогли адаптироваться к изменившимся из-за COVID-19 условиям, отмечает The Wall Street Journal.
Среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса S&P 500, у 213 выручка оказалась выше показателя за 2019 год после падения в прошлом году. Доходы еще 153 фирм увеличились и в этом году, и в 2020 году. При этом у 101 компании выручка продолжает оставаться ниже, чем в 2019 году. У десяти она упала в 2021 году после роста в прошлом году.
По итогам торгов в понедельник в том числе подорожали акции технологических компаний. Цена бумаг производителя чипов NVIDIA Corp. (NVDA) увеличилась на 0,2%. Котировки акций Microsoft Corp. (MSFT) выросли на 1,3%, Apple Inc. (AAPL) - на 3%, Alphabet Inc. (GOOG) - на 0,4%.
Бумаги Affirm Holdings Inc., владеющей сервисом онлайн-покупок в рассрочку, подскочили на 46,7% после того, как компания объявила о партнерстве с Amazon.com Inc. (AMZN). Капитализация Amazon увеличилась на 2,15%.
Акции Catalent Inc. (CTLT) подорожали на 0,35%. Крупнейший в мире поставщик решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, как ожидается, объявит о покупке американского производителя жевательных и леденцовых витаминов и пищевых добавок Bettera Holdings LLC за $1 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидания. Как мы и ожидали, соотношение широкого и узкого индексов дали результат от небольшого роста до отрицательной консолидации. Но технологический индекс поразил, реально. Вид на дневках поражает изменившимся углом роста. Даже с точки зрения долгосрочного сопротивления ростового тренда, это уже предел.
Впрочем, перед обвалом этого индекса в феврале и сентябре 2020 и в феврале 2021 гг угол наклона менялся в сторону повышения крутизны на срок от двух недель до 3 месяцев. Потому, если до заседания ФРС индекс порастёт феерически, это будет лишним подтверждением, что для быков «зима - близко». Если же останемся в канале, то… пришло время выпускать пар, что в сложившихся не очень привлекательно.
Вчера Тесла, Фейсбук, Эппл Регенерон пробили исторические сопротивления. Произошло подтверждение выхода из фигуры с двойным дном и пробоем понижательного тренда по индексу биотехов. Индекс полупроводников пробил максимум. Подтверждение разворота по Амазону и Пэйпал.
На этом фоне технологический индекс уже сегодня на узком премаркете показывал готовность расти дальше вверх, оказываясь выше трендового сопротивления. Но ближе к широкому премаркету и уже на нём, ситуация существенно успокоилась и индекс технологов болтается около нуля. Приостановившиеся вчера полупроводники, которые выпускали пар после пятничного зашквара готовы были «дать стране угля», но, в итоге, указывают на продолжение консолидации. Из вчерашних пробойщиков в плюсе Регенерон и Тесла, а Фейсбук и Эппл – в лёгких минусах.
Сегодня есть довольно важная статистика, особенно Индекс доверия потребителей и PMI Чикаго, и они могут повлиять на сегодняшнее движение. NASDAQ на фоне остальных индексов выглядел в явном фаворе. Даже развернувшийся в пятницу Расселл обогнал. Но на данный момент, склонность к консолидации заметна и у него, и у широкого индекса.
Если же рост продолжится, то нужно будет готовиться к быстрому сливу на пике. Отклонение от двухсотнедельки, о котором мы писали пару недель назад, улетело до 62% по технологическому индексу, и до 43,5% - по широкому. Пока не придумали триггер, но придумать – не сложно, и решение на заседании ФРС может оказаться спусковым крючком, хотя само решение вряд ли не учитывается рынком.
Учитывая запуганность мира ковидом, может вот эта новость, когда хорошенько усвоится, поможет делу коррекции.

Новый южноафриканский штамм коронавируса COVID-19 C.1.2 может обладать повышенной способностью к распространению, сообщил Bloomberg в понедельник со ссылкой на исследование специалистов.

В исследовании южноафриканских ученых говорится, что новый штамм C.1.2 обладает тревожным количеством мутаций. Мутации нового штамма дают ему "способность к быстрому распространению", а также повышенную сопротивляемость антителам. Сообщается, что неизвестно, будут ли имеющиеся на данный момент вакцины от COVID-19 действенными против C.1.2.
Впервые штамм C.1.2 был обнаружен в ЮАР еще в мае в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. К 13 августа новый штамм распространился в шести из девяти провинций ЮАР, а также проник в Демократическую республику Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий.
Штамм C.1.2 мутировал из C.1, который являлся доминирующим в ЮАР в середине 2020 года. Также именно в ЮАР был впервые обнаружен штамм "бета", который на данный момент входит в категорию штаммов, вызывающих беспокойство у ученых.

Ключевая фраза здесь – вероятность того, что существующие вакцины будут бесполезны. А коль так, то новые локдауны, больше смахивающие на лох-дауны. Ну а фондовому рынку – хороший повод накормить медведей.
А пока… новость кажется слишком локальной и воспринимается как «наша хата скраю». Потому и фьючерсы на неё не реагируют и живут своей жизнью и техникой по отдельным трендам.
Было бы, конечно, лучше, чтобы сегодня технологический индекс выпустил пар, и остался в пределах канала. Постепенно, в движении по широкому премаркету, плюсы по технологам успокаиваются, что даёт надежду на консолидацию, а то и откат, на границе тренда.
Из того, что просматривается в момент набора этих строк, небольшой рост, в виде «вечерней звезды», выглядит предпочтительным. Иначе все вчерашние пробои окажутся ложными, а ситуация – гораздо более неопределённой.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях